Erfolgreiches «Bookbuilding» der Glarner Kantonalbank

Die am 20. Juni 2014 abgelaufene Zeichnungsfrist zeigte eine starke Nachfrage nach Aktien der Glarner Kantonalbank. Der Angebotspreis beträgt 17,50 Franken pro Aktie. Das Angebot war deutlich überzeichnet. Das Platzierungsvolumen beträgt für 3,2 Mio. Aktien somit 56 Millionen Franken (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Die Aktien werden ab morgen Dienstag, 24. Juni 2014, unter dem Tickersymbol GLKBN an der SIX Swiss Exchange gehandelt.



Börsengang der Glarner Kantonalbank: Erfolgreiches «Bookbuilding» führt zu Angebotspreis von 17
Börsengang der Glarner Kantonalbank: Erfolgreiches «Bookbuilding» führt zu Angebotspreis von 17

Sowohl private wie auch institutionelle Anleger zeigten im Rahmen der Zeichnungsfrist reges Interesse an den Aktien der Glarner Kantonalbank, was zu einer deutlichen Überzeichnung beim Angebotspreis führte. Der Angebotspreis wurde bei 17,50 Franken pro Aktie festgelegt. Die Glarner Kantonalbank weist somit nach Neugeldzufluss eine Marktkapitalisierung von rund 200 Millionen Franken aus. Zusätzlich zur Basistranche haben die Glarner Kantonalbank und der Kanton Glarus der Zürcher Kantonalbank als Lead Manager eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt. Diese sieht die Platzierung von weiteren max. 450 000 Aktien zum Angebotspreis vor. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption resultiert ein Erlös von 63,9 Mio. Franken, welcher zu einem Drittel dem Kanton Glarus und zu zwei Dritteln der Glarner Kantonalbank zufliesst. Der Kapitalzufluss wird zur Stärkung der Eigenmittel der Glarner Kantonalbank verwendet.

Der Kanton Glarus bleibt Hauptaktionär der Glarner Kantonalbank und wird nach dem Börsengang einen Kapital- und Stimmrechtsanteil von knapp 70 Prozent halten.

Statements zum Börsengang der Glarner Kantonalbank

Hanspeter Rhyner,
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Glarner Kantonalbank: «Im Rahmen der Zeichnungsfrist hat sich gezeigt, dass das Interesse an unserer Aktie gross ist. Wir werten dies als Vertrauensbeweis gegenüber der Glarner Kantonalbank und heissen alle Aktionärinnen und Aktionäre herzlich willkommen.»

Dr. Rolf Widmer, Regierungsrat, Vorsteher des Departements für Finanzen und Gesundheit des Kantons Glarus: «Der Kanton Glarus freut sich über die erfolgreiche Platzierung. Von dieser profitieren der Kanton, die Bevölkerung und die Glarner Kantonalbank, die mit dem Kapitalzufluss für die Zukunft insgesamt weiter gestärkt wird.»